Обзор автомобильного рынка

В прошлом году россияне купили больше 2 млн. машин, потратив на них 32 млрд долл. Это на 20% больше, чем годом ранее. При таких темпах Рф сквозь три года может сделаться вторым позже Германии рынком автомобилей в Европе. Суждено ли сбыться этим планам?

Прошедший год ещё раз стал рекордным по темпам развития автомобильного рынка в России и превзошел самые дерзновенные прогнозы. В 2005 году продажи новых иномарок увеличились "только" на 50%, а весь рынок машин подрос на 7%. В 2006 году новых импортных легковушек, по данным PricewaterhouseCoopers (PWC), продано на 76% больше, чем в 2005-м (720 тыс. штук), а сбыт (соответственно, и выпуск) иномарок российского производства увеличился на 87% (продано 280 тыс. штук).

Таким образом, в стране реализовано более 1 млн. иностранных автомобилей (по данным комитета автопроизводителей Ассоциации европейского коммерциала в России - АЕБ), охватывая легкий коммерческий транспорт. Сообща с подержанными иномарками это больше, чем производит и продает весь нашенский автопром. В денежном выражении, по данным PWC, иномарок российского производства приобретено на 4,4 млрд долл., новых импортных автомобилей - на 18,2 млрд долл., подержанных ввезенных - на 3,6 млрд долл., а чисто российских авто - на 5,8 млрд долл.

Все рекорды побили результаты прошлого декабря. Перед Новым годом россияне купили 116,5 тыс. новых иномарок - больше, чем производят за год совместно взятые ГАЗ и "Иж-Авто". Ford, вождь продаж, реализовал в этом месяце более 21,5 тыс. автомобилей, а единственный из его московских дилеров ныне продает машин больше, чем самый-самый успешный америкосский партнер.

По данным PWC, за последние пять лет спрос на машины в России, явленный в валюте, вырос втрое. Глава группы PWC Стэнли Рут считает, что объем продаж в 2 млн. машин в год уже сегодня выводит русский рынок на порядок ведущих площадок Европы, таких как Италия, Франция и Великобритания. А уже посредством три года Раша может стать вторым по величине автомобильным рынком в Европе, уступая только Германии. Новоиспеченный статус сулит рынку более щедрые квоты на самые ходовые модели и выпуск иномарок, нарочно подготовленных для местных условий эксплуатации.

Откуда деньги?

Однако откель берутся средства на машины и чем пояснить до того резкий всплеск продаж в 2006 году? Замдиректора департамента промышленности Минпромэнерго Виктор Семенов связывает это с ростом благосостояния населения. По данным его ведомства, в сегменте автомобилей стоимостью до 10 тыс. долл. в 2005 году покупалось 54% машин, а в сегменте до 20 тыс. долл. - 18%. В настоящий момент в ценовом диапазоне до 20 тыс. долл. приобретается 23% машин, а в нише до 10 тыс. долл. - только 46%.

В Ассоциации европейского бизнеса подъем авторынка объясняют существенным расширением продаж в регионах. Действительно, реализация иномарок в текущее время идет уже по всей России. Дилеры Mercedes или Jeep есть более того в Горячем Ключе и Верхней Пышме. Но большинство экспертов, в особенности иностранных, не могут на сто процентов растолковать рекордные продажи машин в нашей стране ни ростом доходов населения, ни увеличением ВВП, ни бойко растущими продажами автомобилей в кредит, ни наращиванием объемов выпуска иномарок отечественной сборки, которые продаются дешевле. Аналитики легко теряются в догадках.

Стэнли Рут из PWC предполагает, что россияне стали больше выделять средств из своих доходов на удовольствия. Многие годы покупка автомобиля в действительности была несбыточной мечтой наших граждан, потому сейчас, как только у них появляются свободные деньги, первое, что они делают - идут в автосалон. Но главное, отмечает Рут, в стране повсеместно немаловажно поднялись цены на недвижимость, которая для большинства россиян сейчас считается самым желанным благом. Многие решили, что раз уж квартирка недоступна, стоит приобрести хотя бы машину.

Эксперты не сбрасывают со счетов и "демонстративное потребление", когда автоагрегат покупается как предмет, олицетворяющий рослый общественный статус владельца. Работает на увеличение рынка и всегда возрастающее численность женщин-автомобилистов, а кроме того то, что все больше становится семей, имеющих немного машин. Сказываются ещё и чувство социально-политической стабильности в обществе, и явление среднего класса.

Любимцы публики

Самой продаваемой у нас иномаркой в то время как остается Ford Focus. При этом на 2007 год, по словам президента Ford в России Хенрика Нензена, перешло более 29 тыс. заказов на эту модель - фордовские заводы, включая всеволожский, не справляются с российским спросом. Ford Fusion стал бестселлером в малом классе, обогнав многолетнего лидера Hyundai Getz - сказываются завышенные цены на корейский авто и утомленность рынка от этой машины, несмотря на проведенный в 2004 году рестайлинг.

Настоящим триумфатором прошлого года разрешается наречь Renault Logan московской сборки: в течение года он вышел на второе местоположение по продажам посреди иностранных автомобилей в России. Бюджетные иномарки, в том числе и местной сборки, по-прежнему пользуются в нашей стране самым высоким спросом.

Однако специфика российского рынка состоит в том, что самых дорогих машин, относящихся к верхнему ценовому сегменту, у нас покупается не меньше, чем дешевых. На развитых же площадках спрос заурядно растет от дешевых к среднестоимостным и среднеразмерным автомобилям и еще раз снижается к дорогим авто.

В самом массовом сегменте городских семейных автомобилей ажиотажным спросом пользуется представленный в прошлом году Dodge Caliber. А "Рольф", как узловой поставщик Mitsubishi в Россию, продал за последние три года 100 тыс. "ланцеров". Корейские марки, и некогда всего Hyundai, уже не воспринимаются большинством как непрестижные, и продавцы задирают на них цены. Тем не менее что ни на есть именитый кроссовер в текущий момент - Hyundai Tucson, а минивэн - Hyundai Trajet. Среди среднеразмерных внедорожников лидер продаж - Nissan X-Trail (выпускается с 2001 года и чуть-чуть обновлялся в 2003 году). Несмотря на громадный объем предложения, предпочесть в этом классе по-прежнему не из чего - новинки страдают однообразием. В конце года Nissan запустил в России (первым в Европе) люксовый бренд Infiniti, и с двумя моделями продал более 700 машин - больше, чем иные люксы.

Богатым и бедным

В верхних строчках отчетов сейчас впервой появились китайские и иранские марки, а также легкая коммерческая импортная техника. Самых покупаемых машин китайских брендов - Great Wall (25-е место в рейтинге иномарок) - продано за год 4788 штук. По данным компании "Ирито", крупнейшего импортера машин из Поднебесной, потребительские предпочтения россиян сместились от китайских пикапов (очень больших автомобилей за смешные деньги) к самым маленьким машинам и грузовикам - как наиболее доступным. На пикапы в 2005 году приходился 81% рынка. В настоящее время - 40%.

Спрос на самые дешевые автомобили по-прежнему велик, и российские автопроизводители год за годом уступают свои позиции в этом сегменте. А популярность дешевых китайских грузовиков свидетельствует о становлении мелкого и среднего бизнеса. Позиции российских изготовителей этакий техники могут и тут поменяться. Предприниматели, вставшие на ноги, больше всего покупают Volkswagen и Mercedes, которые более чем удачно соперничают с "газелями".

Лидер в классе премиум - марка Volvo, хотя самый здоровенный темп продаж в этом месте у Mercedes - 92%. Счастливый момент скандинавов обусловлен многими факторами: легендарная безопасность, соответствие российскому климату и дорогам, шведское качество, дизайн (модели С30 и S80 названы самыми красивыми машинами в мире), совершенный привод и широкая модельная линейка. И все-таки занятие не только в этом. Бренды Mercedes, BMW, Audi на нашем рынке ослепительно окрашены, они ассоциируются с чиновниками, банкирами, силовыми структурами, олигархами. Volvo на их фоне нейтральна, и с ростом среднего класса оказывается в дополнительном выигрыше. Машин этой марки в России продается теперь больше, чем во Франции и Японии. Охотнее всего у нас покупают крутой внедорожник XC90 и седан среднего класса S60.

Следом за шведской маркой идут Lexus, Audi, Mercedes, BMW и Cadillac. При этом Audi доминирует во всех классах, помимо представительского (коронного для Mercedes S), а на продажах BMW все-таки сказывается неудачный дизайн машин последнего поколения.

Резко растет популярность Land Rover и особенно Jaguar (+71%). Последняя марка должна благодарить своих дилеров, компанию "Независимость", которая продвигает модели, руководствуясь принципом индивидуального подхода к каждому клиенту.

На 1320 джентльмен увеличилось в прошлом году цифра владельцев Porsche. Двое граждан нашей страны купили кошмарный суперкар Америки - Dodge Viper. А своеобразным героем года стала итальянская марка "повседневных" машин Lancia: приобретен всего один автомобиль.

На рынке России официально появилась и самая крутая марка мира - Aston Martin. Дилерство досталось фирме, специализирующейся на яхтах и катерах. В марте в Москве на Воздвиженке откроется салон этих суперкаров, а сервисный середина расположится у метро "Щукинская". Годовая квота для России в 27 машин уже выбрана. Цены начинаются от 145 тыс. евро.

Туманное будущее

Несмотря на то, что покуда российский рынок растет рекордными темпами, многие эксперты уже видят факторы, угрожающие его дальнейшему увеличению. При сильно бурном развитии производства, сбыта и обслуживания машин в стране отмечается слабое формирование дорог и относящейся к ним инфраструктуры. Не излишне добро идут дела на вторичном рынке автомобилей. По сути дела отсутствует утилизация вышедших из употребления машин. Очень отстает местное фабрика автокомпонентов для существующих и будущих заводов. В последнем случае сказывается равнодушие государства к развитию малого и среднего бизнеса, без которого своих запчастей и сопутствующих автомобильных товаров у нас не будет никогда. Для сравнения: в Германии выпуском деталей для автомобилей занимаются более 10 тыс. мелких фирм.

Россияне сейчас стали зачастую изменять машины на новые, и эксперты прогнозируют, что уже через три года рынок подержанных автомобилей может увеличиться до 900 тыс. штук. Чтобы автомобилисты продолжали приобретать новые машины, подержанные следует реализовать не на уличных рынках за городом, а в автосалонах с хорошей нормой прибыли и прозрачной историей. Цивилизованная перепродажа позволяет применять и новые финансовые инструменты - оперативный лизинг, беспроцентный кредит, что также способствует сбыту новых машин.

Однако пока даже честные дилеры вынуждены химичить с секонд-хэндом. Из-за несовершенства налогового законодательства они платят НДС с полной стоимости автомобиля, а импортер - фактически дважды: и когда ввез, и когда перепродал машину. В итоге с нормальной для вторичного бизнеса маржой 10% (примерно 2 тыс. долл. с автомобиля), как в Европе, российский продавец оказывается не в прибыли, а в убытке, потому как вынужден уплатить 3 355 долл. НДС, а не 305 долл., как его западный коллега. Вследствие этого большинство подержанных автомобилей продаются у нас через газеты и частным порядком, подпитывая криминал. Рынок trade-in остается небольшим, в сравнении с серым рынком перепродажи. Между тем PWC оценивает потенциал площадки подержанных автомобилей уже в ближайшем будущем в 11 млрд долл.

Рост продаж новых автомобилей вскоре начнет сдерживаться и из-за отсутствия в стране финансовых и налоговых стимулов для утилизации старых машин. Российский автопарк - по-прежнему один из самых изношенных в Европе. При этом даже в Румынии страна платит за сданный в утиль автомобиль, а фирмы, занимающиеся утилизацией, во всех странах Европы живут за счет государственной поддержки.

В Москве и Питере, на главных авторынках России, где пробки уже сейчас отравляют всякую отрада от обладания железным конем, замедлить покупательский спрос может также отсутствие внятных решений по регулированию и размещению машин в городах.

Таким образом, велика возможность ситуации, говорит Стэнли Рут, когда построенный в России предприятие через десять лет станет бесполезным. Пока производители возводят амбициозные планы по дальнейшему быстрому насыщению рынка, да и модели, основанные на зависимости увеличения показателей в автомобилестроении от роста ВВП, сулят непрерывный подъем. При всем при том аналитики предупреждают, что вместо этого на рынке в ближайшее пора может установиться стагнация со всеми вытекающими последствиями.

Самые мрачные прогнозы сейчас дают иностранные эксперты. Их точка зрения целиком понятна: европейские рынки растут значительно медленнее, но они стабильны и предсказуемы, что позволяет сооружать коммерциал в дальнесрочной перспективе. Как раз оттого западные аналитики считают российский рынок нестабильным, непрогнозируемым и высокорискованным. И если производители прислушаются аккурат к этим прогнозам, никаких преференций, положенных одним духом развивающимся площадкам, нам в ближайшее миг не видать.

Российский рынок автомобилей

Ведущие иномарки России по итогам продаж в 2006 году

Самые покупаемые модели в России

Продажи автомобилей в Европе

Варианты развития рынка автомобилей в России

Keywords: